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17oct13
Pescanova se pone en manos de Lazard para renegociar deudas de 3.600 millones
El nuevo presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti, ha otorgado mandato al banco de inversión Lazard, que preside en España Jaime Castellanos, con el fin de abordar un proceso urgente de refinanciación de deuda con las entidades acreedoras. La experiencia de Lazard en este tipo de negociaciones va a ser clave para cerrar un acuerdo antes de finales de año, que es el plazo límite otorgado por los bancos para la supervivencia del grupo pesquero.
El enésimo y supuestamente definitivo informe elaborado en septiembre por los administradores judiciales de Deloitte elevó el pasivo de Pescanova a 3.674 millones de euros frente a un activo de 2.007, por lo que el agujero patrimonial se sitúa en 1.667 millones. Una cifra descomunal y superior incluso al importe de la deuda reconocida por la propia empresa en su última comunicación oficial de resultados que data de un año antes, en septiembre de 2012.
La comparación de los datos en un periodo relativamente corto de tiempo pone al descubierto el enorme 'saco roto' que representa el grupo pesquero para las entidades pilladas en la suspensión de pagos. El steering committee formado por el Banco Sabadell, Popular, NCG Banco, La Caixa, Bankia, Santander y BBVA se ha mostrado reticente al planteamiento inicial de Pescanova, que consiste en abordar una quita de la deuda del 75%. Los bancos están dispuestos a aceptar un descuento de sus posiciones acreedores nunca superior al 50%, pero quieren complementar su esfuerzo con una participación de referencia en la entidad que surja tras la operación de rescate.
El programa de refinanciación debe alcanzar su velocidad de crucero a partir del plan de viabilidad que estos días está ultimando la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC). El documento marcará la hoja de ruta de Pescanova, detallando la radiografía financiera, el diagnóstico de situación y la terapia a seguir en cada una de las filiales del grupo pesquero.
Búsqueda de socios en algunos negocios exteriores
El equipo que encabeza Urgoiti quiere determinar el tratamiento diferenciado que necesitan las distintas unidades de negocio en los diferentes países donde está presente la empresa. Pescanova trata de evitar disgustos sobrevenidos en el perímetro exterior del grupo que puedan socavar la credibilidad de todo el proyecto de futuro y trastocar el marco de relaciones con la banca española.
La situación que define al grupo gallego es equivalente a un castillo de naipes en el que cualquier carta que se tambalee puede llevarse por delante toda la estructura financiera. Los bancos han concedido el beneficio de la duda a la empresa y prueba de ello es el crédito puente de 56 millones de euros otorgado a finales de junio, en el que también participa la Xunta de Galicia. Pero esta ayuda tiene una función simplemente coyuntural con el fin de asegurar la financiación del circulante y dar un pequeño balón de oxígeno que se agotará con el cierre del ejercicio.
El reflotamiento del grupo dominado hasta hace un mes por Manuel Fernández de Sousa constituye en estos momentos una verdadera carrera contra reloj cuyo primer obstáculo y condición indispensable es el acuerdo de refinanciación. El pacto con los bancos dará lugar a una reordenación societaria como piedra de toque para la reestructuración del grupo y la búsqueda de socios externos que garanticen el desarrollo de algunos de los negocios. Entre las actividades que pueden requerir la participación de inversores internacionales destaca con carácter prioritario la piscifactoría de salmón ubicada en Chile. Pescanova cuenta, además, con granjas de rodaballo en Portugal y de langostinos en Guatemala y El Salvador.
[Fuente: Por José Antonio Navas, El Confidencial, Madrid, 17oct13]
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