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01mar10
AIG venderá a Prudential una filial en Asia por 35.500 millones de dólares
American International Group (AIG) ha alcanzado un acuerdo para vender su unidad asiática de seguros de vida, American International Assurance (AIA), a la británica Prudential por unos 35.500 millones de dólares (26.000 millones de euros). El acuerdo ayudará a AIG a saldar parte de su deuda con el Gobierno estadounidense tras los créditos que éste le concedió para articular su rescate financiero.
Ambas empresas están ultimando los términos y el financiamiento de la que será la mayor venta de activos de AIG desde su rescate en septiembre de 2008.
A primera hora de la mañana, Prudential ha lanzado un comunicado a la Bolsa de Londres en el que confirma la existencia de "negociaciones avanzadas" con AIG y en el que demanda la suspensión de la cotización de sus títulos en el mercado británico.
Prudential, cuya capitalización de mercado se acerca a los 23.000 millones de dólares (16.854 millones de euros), pagará cerca de 25.000 millones de dólares (18.319 millones de euros) en efectivo y el resto en acciones.
Para ello, la empresa británica tiene previsto lanzar una oferta de derechos por 20.000 millones de dólares (14.657 millones de euros), respaldada por Credit Suisse, JPMorgan Chase y HSBC, para ayudar a financiar el acuerdo.
En cuanto a los títulos, el acuerdo incluirá acciones convertibles y preferenciales por 10.500 millones de dólares (7.694 millones de euros), así como unos 5.500 millones de dólares (4.030 millones de euros) en acciones comunes.
La venta de AIA sería uno de los mayores acuerdos hasta la fecha de una firma británica en el extranjero y convertiría a Prudential en una de las mayores aseguradoras en Asia.
AIG, que es controlada en casi un 80% por el Gobierno estadounidense tras inyectar 182.300 millones de dólares (133.000 millones de euros) para rescatarla, pagará al Banco de la Reserva Federal de Nueva York 16.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) de las ganancias del acuerdo por el interés preferencial de la Fed en un vehículo de propósito especial que tiene AIA.
La deuda pendiente de AIG por la concesión de crédito para su rescate es de unos 25.000 millones de dólares (unos 18.000 millones de euros). AIG también debe cancelar unos 45.000 millones de dólares (casi 33.000 millones de euros) que el Gobierno estadounidense le ha inyectado en forma de valores.
[Fuente: El Mundo, Madrid, 01mar10]
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